沱牌舍得投资亮点
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沱牌舍得投资亮点
1. 公司是全国产能最大的白酒企业,基酒存酒量为全国白酒之首,重估价值显着,这也是公司吸引资产重组的重要原因之一。目前公司已拥有年产20万吨优质白酒的生产规模,旗下四川舍得酒业有限公司舍得注册商标被认定为中国驰名商标。
2. 沉寂多年的老名酒:公司系“中国名酒”和“中华老字号”企业,旗下核心品牌“沱牌”、“舍得”均为“中国驰名商标”,“陶醉”为“四川省著名商标”,连续五年入列“中国500最具价值品牌”。沱牌曲酒是中国十七大名酒之一,四川白酒六朵金花之一,历史上曾经辉煌,2000年白酒产量位列全国第1。
3. 坚持自主创新,不断提高企业核心竞争力:2011年公司先后立项完成节能减排重大项目“原粮熟化工艺技术研究”以及“白酒舒适度研究”等,成功构建了沱牌酿酒微生物资源菌种库,在功能微生物选育和强化等方面形成了具有指导性的工艺技术文件。公司建立了行业首家国家龙头企业技术创新中心,拥有强大技术研发能力,自主研发项目103个,承担国家、省(部)级项目30余项,拥有酿酒发明专利37项,专有技术7项,自主创新成果100余项,独创幽雅型等生态白酒新产品112个。
4. 独有的区域环境优势:公司地处适合微生物富集繁衍的北纬30.9°,拥有独有的四重生态圈环境,具有酿造高品质白酒不可复制的生态酿酒环境优势,良好的生态环境有利于酿酒微生物的富集和繁殖,从而有利于酒质的提升。
5. 生态化经营优势:公司以生态健康为手段的酿造环境,继承两千年酿酒古城射洪的酿酒环境和工艺精粹,率先倡导“生态酿酒”,建设中国第一个绿色生态酿酒工业园,以“生态循环、绿色环保”享誉业界。公司以生态制曲、生态酿造、生态窖藏为手段,以优质生态原料,结合世界领先的净化工艺,酿造生态健康的产品。
6. 舍得盈利仍有较大提升空间:舍得酒仍处于高费用投入期,大口径的销售费用率高达40-50%,如果参考泸州老窖高档酒对盈利的影响,我们认为沱牌曲酒盈利能力提升潜力很大。若舍得酒销售可以突破1000吨规模,未来盈利能力有望出现拐点。
7. 地方政府对沱牌曲酒的期望较高:2010年11月公司也发公告,射洪县委县政府研究拟以射洪县人民政府持有的四川沱牌集团有限公司部分股权对外进行招商。若招商引资成功,预计可以对公司的经营产生积极影响。
8. 近期重大事项分析:2012年10月26日公告,为满足软袋大输液市场不断扩张的需要,调整产品结构、解决市场供货不及时等问题,经过充分的市场调研、分析和论证,沱牌药业拟实施三期技改扩建项目。项目总投资8160万元,分三步实施,共扩建5条软袋大输液生产线。建成后预计年可新增销售收入21000万元,税后利润1680万元。项目投资效益较好,有利于推动沱牌药业公司的不断发展。
9. 风险提示:舍得酒销售停滞不前;集团招商引资未能成功。

沱牌舍得(600702)投资亮点
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来源:http://www.sortol.com/stock/600702.htm 2017-2-23 10:26:36
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